Tag 2, Mittwoch, 26. April 2023

Sponsor of the Day

08:45 - 10:15 Uhr (Raum Mistral)

Workshop für institutionelle Endinvestoren

ab 09:30 Uhr

Registration und Begrüßungskaffee

gesponsert von

Moderation: Dr. Philipp Bunnenberg, Leiter Alternative Markets, BAI e.V.

10:30 - 11:15 Uhr (Raum Meridian)

Investorenvortrag

Richard Gröttheim, CEO, AP7

11:20 - 11:50 Uhr

Break Out Session IV

Vorteile einer integrierten Alternatives-Plattform für Klima- und Impact-Investitionen

  • Nutzung der Ressourcen einer globalen Rendite-, Hybrid- und Aktienplattform zur Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für den Markt
  • Integration von Nachhaltigkeits- und ESG-Überlegungen als Kernkomponenten des Anlageprozesses
  • Erweiterung der Möglichkeiten und Vorantreiben der Klima- und Energiewende

Olivia Wassenaar, Partner, Head of Sustainable Investing, & Head of Natural Resources, Apollo Global Management

Europäische Infrastruktur-Investitionen: Chancen und Risiken der Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung in Europa (auf Englisch)

  • Welche Anlagen weisen eine tatsächliche Inflationselastizität auf?
  • Beeinträchtigt bzw. beschleunigt der Krieg in der Ukraine die Abwendung vom Gas?
  • Wird das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung die Innovationsrate in Europa beeinflussen?
  • Ist das „net-zero“ Ziel in der EU bis 2050 erreichbar? Verschwenden wir zu viel Zeit damit, über die letzten 20% der Veränderungen zu debattieren, wenn zu 80% Lösungen bereits in greifbarer Nähe sind?

Mark Gilligan, Head of Infrastructure, AXA Investment Managers Alts

Vorteile von GP-led Transaktionen am Sekundärmarkt für Investoren in einem schwierigen Private-Equity-Marktumfeld (auf Englisch)

  • Verringerung der Private-Equity-Exits und Bewertungsanpassung schaffen günstige Bedingungen
  • Spezialisierter Fokus auf Fortführungsvehikel für ein einzelnes Asset als Treiber der Performance
  • Größe als Unterscheidungsmerkmal für den Zugang zu Assets höchster Qualität

Andrea Serra, Head of Europe - Strategic Equity, Intermediate Capital Group (ICG)

Neues aus Recht, Steuern und Regulatorik

  • ESG: Vertragspraxis für Investoren
  • Tax-Compliance in SMA- und Dachfondsstrukturen
  • Update Investorenaufsichtsrecht

Dr. Jens Steinmüller, Partner, POELLATH

11:55 -12:25 Uhr (Raum Meridian)

Mitgliederslot 4

Liquid Alternatives & HF-Strategien

Dr. Daniel Schmidt, Founder & CEO, CEPRES

12:25 - 13:30 Uhr

Lunchpause

gesponsert von

13:30 - 14:00 Uhr

Break Out Session V

2023: Der Aufstieg von Alternative Real Estate Lending (auf Englisch)

  • Langfristige Trends im Immobilienkreditgeschäft durch regulatorische Veränderungen
  • Kurzfristige Marktverwerfungen aufgrund steigender Zinssätze
  • Welche Marktchancen bieten sich derzeit für alternative Immobilienkreditgeber?

Philip Moore, Head of European Real Estate Debt, Ares Management

Nachhaltige Infrastrukturstrategien zur Unterstützung der Energiewende

  • Finanzierung von Projekten, mit denen die Produktionskosten von Industrieunternehmen gesenkt und gleichzeitig deren Umweltauswirkungen in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften verbessert werden
  • Lösungen zur Finanzierung von dualen Partnerschaften zwischen institutionellen und öffentlichen Investoren
  • Finanzierung von Sektoren, in den institutionelle Investoren noch unterinvestiert sind: Biomasse, Treibstofferzeugung aus Abfällen, Geothermie und Abfallrecycling

Johnny El Hachem, Edmond de Rothschild Asset Management S.A.

Real Estate Outlook 2023

N.N., PIMCO

Venture Capital Fonds – Strukturiert in Richtung Wachstumskapital und Entrepreneurship

  • Bedeutung des europäischen Venture Capital-Ökosystems
  • Venture Capital Fonds im regulierten Umfeld
  • Day-to-day business: Transaktionen und Life Cycle Management

Dr. Sofia Harrschar, Head of Alternative Investments, Universal Investment
Dr. Jörg Goschin, Geschäftsführer, KfW Capital

14:05 - 14:35 Uhr (Raum Meridian)

Keynote 3

Rezession und ihre Auswirkungen auf Portfoliounternehmen und Renditen

Prof. Dr. Reiner Braun, Technische Universität München, Inhaber des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance

14:35 - 15:15 Uhr (Raum Meridian)

Keynote 4

15:15 - 16:00 Uhr (Raum Meridian)

Investorenpanel

Anna-Lena Budde, stv. Geschäftsführung, Leitung Kapitalanlagen, Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse (NKVK)

Stefan Hentschel, Head of Treasury & Pension Asset Management, Evonik Industries AG

Moderator: Uwe Lill, Managing Partner, GFD Finanzkommunikation

16:00 Uhr (Raum Meridian)

Schlussworte

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