Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI)
Investorenworkshop von 08:45 - 10:15 Uhr (Raum Mistral)
Erfahrungsberichte institutioneller Investoren mit Alternative Investments mit abschließender Diskussion
Closed Door Event - Teilnahme am Workshop nur institutionellen Endinvestoren wie Vertretern von Stiftungen, Versicherungsunternehmen, Single-Family Offices, Pensionsfonds oder Versorgungswerken nach vorheriger Anmeldung bei der Geschäftsstelle gestattet
08:45 - 08:55 Uhr
Begrüßung durch den BAI e.V. und den Investorenbeirat
Florian Bucher, Referent & Analyst, BAI e.V.
08:55 - 09:20 Uhr
Erfahrungsbericht und Q&A
(Direkte) Investitionen in Private Debt – Auch im aktuellen Zinsumfeld ein sinnvoller Baustein in institutionellen Portfolien?
- Teil 1: Was ist Private Debt und warum sind Investitionen in Private Debt für institutionelle Investoren attraktiv?
- Kurze Einführung in die Assetklasse Private Debt sowie Eingrenzung auf die für den Vortrag relevanten Sub-Assetklassen (Immobilien, Infrastruktur und Aviation) und jeweils kurze Präsentation der relevanten Charakteristika
- Erläuterung warum Investitionen in Direct Private Debt für institutionelle Investoren auch im aktuellen Umfeld ein attraktiver Portfoliobaustein sein können (hierbei sowohl aus Sicht von Solvency II Investoren als auch aus Sicht von Investoren, die der Anlageverordnung unterliegen)
- Teil 2: Relevante Lessons Learned innerhalb der letzten 10 Jahre (veranschaulicht anhand von Case Studies)
- Case Study zu jeder Sub-Assetklasse zur Verdeutlichung, was die Fallstricke der jeweiligen Sub-Assetklasse sein können (bzw. was in den letzten Jahren passiert ist) und welche Lehren für zukünftige Investitionen Investoren daraus ziehen können
- Teil 3: Fazit und Ausblick
- Relevante Lessons learned
- Wo gibt es aktuell besonders interessante Investitionsmöglichkeiten und wo sollte man aktuell eher zurückhaltend agieren?
- Teil 4: Fragerunde
Maximilian Cosack, Head of Private Assets, HUK-COBURG Asset Management GmbH
9:20 - 09:45 Uhr
Von 0 auf 100+ - wie bringe ich PE auf die Straße?
- 1. Teil:
- Kurze Vorstellung der ALH Gruppe
- Darstellung der Kapitalanlage im Jahr 2016 – Ausgangspunkt für die Veränderungen in den Folgejahren mit dem Einstieg in Alternative Assets
- 2. Teil:
- Aufbauprozess eines Private Equity-Portfolios
- Lessons learnt und kritische Punkte in der Strukturierungs- und Anlaufphase
- 3. Teil:
- Wie verlief der Start? Wie zeigt sich die J-Curve?
- Wie geht es im aktuellen Umfeld weiter?
Lars Körner, Senior Investment Manager, ALH Gruppe